“Jigger' Lane 组建了一个乐队，其中包括歌手 Ginger 'Character' Powell、小号手 Leo Powelll 的妻子、Nickie Haroyen 和 Peppi。他们都致力于作为一个整体工作并演奏“蓝调”音乐。奉献精神是没有钱还清，在乘坐棚车时，他们遇到了一个名叫德尔戴维斯的歹徒并成为了朋友。他为他们提供了一份在新泽西州客栈的工作，鲍威尔在那里爱上了凯格兰特，一个前“真正的” -戴维斯的好朋友。但当鲍威尔得知“角色”即将生孩子时，他回到了她身边。“吉格”试图让凯成为乐队的歌手，但失败了，她和她一起跑了。她离开了除了精神崩溃，他什么都没有表现出来。回到客栈，康复后，凯出现了，与戴维斯发生争吵，开枪打死了他，并计划与“吉格”反抗，谁知道更好，但就是忍不住。当她在车里等他的时候，跛脚的布拉德·艾姆斯来了，她把他放进去了……